היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

איתור חסכונות פנסיה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

איתור חסכונות פנסיה באתר האוצר

 

 

איתור חסכונות פנסיה - הדף הראשון של מצגת האוצר

הפיקוח על הביטוח השיק אתר אינטרנט מיוחד המאפשר לציבור איתור חסכונות וביטוחים באמצעות מנוע החיפוש. מדובר ב:

 

קופות גמל

קרנות פנסיה

ביטוח חיים עם חיסכון

וכן ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון).

 

מנוע החיפוש שבאתר אינו מאתר מידע על פוליסות לביטוח חיים קבוצתי.

 

הפונים לאתר יכולים לאתר ללא תשלום אולם בהגבלה של עד חמישה חיפושים לכל מספר תעודת זהות חשבונות ללא פעילות בחסכונות פנסיוניים על שמם בחברות ביטוח בקרנות השתלמות ובקרנות פנסיה וכן מידע על קיומן של פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון).

 

 ניתן למצוא באתר מידע הנוגע לכספים על שם קרוב משפחה שהלך לעולמו.

 

מי שמוצא באמצעות האתר חשבונות על שמו או על שם קרוב שנפטר פונה לחברת ביטוח, קופת הגמל או קרן הפנסיה על מנת לקבל מידע לגבי:

 

  • מספר הפוליסות או החשבונות הקיימים בחברת הביטוח.

  • היתרות הצבורות בכל חשבון או פוליסה.

  • כיסויים ביטוחיים ככל שהם קיימים במסגרת החסכונות.

 

כן ניתן לקבל  בחברות הביטוח מידע לגבי דמי הניהול, מסלול ההשקעה של הכספים ועוד. הפיקוח על הביטוח מציע להיוועץ בסוכן ביטוח או ביועץ פנסיוני לצורך הבירורים.

 

המידע בתוצאות החיפוש מועבר מידי הגופים המוסדיים, וייתכן שאינו מדויק או שאינו כולל את כל החשבונות או הפוליסות.  תוצאה שלילית אינה מעידה בהכרח שלא קיימים חשבון או פוליסה או שאין זכאות לכספים.

 

ניתן לבדוק את קיומם של חשבון או פוליסה שלא עלו בתוצאות ע"י:

 

  • בדיקת דוחות תקופתיים שגופים מוסדיים מחויבים לשלוח לחוסכים.

  • פנייה למעסיקים קודמים.

  • בדיקת תלושי שכר מן העבר.

  • פנייה לסוכן ביטוח או ליועץ פנסיוני.

  • פנייה ישירה לגופים מוסדיים כדי לברר אם הם מנהלים חשבונות על שם הפונה או על שם קרוב שנפטר.

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright