המפקח על הביטוח, פרופ' עודד שריג, פרסם טיוטת חוזר הנושא דוח שנתי לעמיתים בגוף מוסדי עליו ניתן להגיב עד ליום 10/8/2013.

 

החוזר החדש יחול על המוסדיים לגבי הדוח השנתי לשנת 2014, לגבי מוצרי החיסכון הפנסיוני וביטוח חיים שבניהולם.

 

החוזר החדש מבטל את מכלול החוזרים הקיימים בנושא הדיווח למבוטחים והוא נועד להציג דיווח ברור נהיר ומקוצר ויחייב את המבטחים לשלוח דוח שנתי לכל עמית או מבוטח, בתוך 3 חודשים מתום השנה, לפי מתכונת הדיווח המפורטת בנספח לחוזר.

 

חובת הצגת דוח רבעוני מפורט בהתאם למתכונת הדוח המפורטת בחוזר מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, בחשבונו האישי המקוון של כל עמית.

 

 חובת משלוח דוח שנתי לכל עמית או מבוטח מדי שנה, בתוך שלושה חודשים מתום השנה, בהתאם למתכונת הדוח שבחוזר.

 

בחוזר הוראות בעניין משלוח דיווחים באמצעות שירות דואר אלקטרוני הכוללים קישור לאתר האינטרנט של הגוף המוסדי, בו יוכל העמית לעיין בדוח השנתי שלו לאחר שביצע הזדהות באמצעות פרט זיהוי הידוע לו ולחברה בלבד.

 

חברה מנהלת של קרן פנסיה ותיקה מאוזנת אקטוארית תהיה רשאית לקבוע מתכונת דוח שנתי או רבעוני שונה מהקבוע בחוזר זה, בכפוף לאישור הפיקוח על הביטוח.