החוזר הוחלף באוגוסט 2015 - ראו:
הפיקוח
על הביטוח פרסם חוזר בנושא ייפוי כוח לבעל רישיון.
החוזר החדש מבטל
תוקפו של חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-1 שעניינו "ייפוי כוח לבעל
רישיון".
-
-
החוזר
נועד, בין השאר, להכין את הגופים הפועלים בענף הביטוח הפנסיוני, להעביר
מידע ולבצע פעולות באמצעות טפסים ממוכנים ואחידים, ובכלל זה, באמצעות
מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.
החוזר
החדש קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את
כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו
בגוף מוסדי או להעביר בקשות בשמו במסגרת ייעוץ או שיווק פנסיוני, לרבות
ייעוץ או שיווק פנסיוני מתמשך. החוזר הוא חלק מהסדרה כללית שמטרתה
ייעול תהליכי עבודה, שיפור מהימנות מידע והסרת חסמים טכנולוגיים, כדי
לקדם שוק תחרותי, משוכלל ומפותח.
