עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 19/1/2022

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

 

 

יועצת הביטוח קטיה שורצמןבעלת ותק של 45 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

היועצת קטיה שורצמן

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

הקמה וניהול  אתרי ביטוח


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 כל הטיפים לשנת 2022

 

כתבת השבוע: 
 

בין חובת הגילוי היזום לבין חובת הגילוי על שינוי מהותי


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

שימו לב לגילו של המבוטח בשיווק הפוליסה

 

איור עצמי כאשה מבוגרת

 בשבוע שעבר, פרסמתי כאן בנושא הטבות והקלות לאזרחים ותיקים.

 

הכללים החדשים שנקבעו חלים גם במועד ההתקשרות בביטוח ועל כן חשוב להקפיד על כך שבתחילתה של כל שיחת שיווק או פניה לשיווק יעשה בירור לגבי קבוצת הגיל עמה נמנה המועמד לביטוח, כך שנושא השיווק של הביטוח יעשה כנדרש על פי הרגולציה החדשה.

 

הכללים שנקבעו לשיווק ביטוח לאזרחים שגילם עולה על 67 שנים, מחייבים בין היתר:

 

לבצע את שיחת הצירוף לביטוח באמצעות נציג שירות שעבר הכשרה למתן שירות  לאוכלוסייה זו.

 

שיווק יזום אמור להתבצע באופן דו שלבי:  בשלב הראשון שנציג הגורם המשווק, יפנה לאזרח הותיק ויציג בפניו את עיקרי הכיסוי המוצע לו באופן מקיף וברור. במעמד השיחה יתאם הגורם המשווק מועד לשיחה או פגישה נוספת לאחר 2 ימים לפחות ממסירת התמצית הכתובה.

 


לקבלת מענה (בתשלום סמלי) לשאלה הפרטית שלכם


כל התייחסות ומידע נוסף ניתן לקבל (בתשלום סמלי) באמצעות אתר: "אבחון ביטוח בסיסי".

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 
 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright