בשבוע שעבר, פרסמתי כאן בנושא הטבות והקלות לאזרחים ותיקים.

 

הכללים החדשים שנקבעו חלים גם במועד ההתקשרות בביטוח ועל כן חשוב להקפיד על כך שבתחילתה של כל שיחת שיווק או פניה לשיווק יעשה בירור לגבי קבוצת הגיל עמה נמנה המועמד לביטוח, כך שנושא השיווק של הביטוח יעשה כנדרש על פי הרגולציה החדשה.

 

הכללים שנקבעו לשיווק ביטוח לאזרחים שגילם עולה על 67 שנים, מחייבים בין היתר:

 

לבצע את שיחת הצירוף לביטוח באמצעות נציג שירות שעבר הכשרה למתן שירות  לאוכלוסייה זו.

 

שיווק יזום אמור להתבצע באופן דו שלבי:  בשלב הראשון שנציג הגורם המשווק, יפנה לאזרח הותיק ויציג בפניו את עיקרי הכיסוי המוצע לו באופן מקיף וברור. במעמד השיחה יתאם הגורם המשווק מועד לשיחה או פגישה נוספת לאחר 2 ימים לפחות ממסירת התמצית הכתובה.

 

---

לקבלת מענה (בתשלום סמלי) לשאלה הפרטית שלכם

---