עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ייעוץ פנסיוני  וקרובים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

מדריך הפנסיה

ייעוץ פנסיוני באמצעות קרובי המבוטח

 

 

צילם אילוסטרציה של משפחת משוררים

הפיקוח על הביטוח פרסם הבהרה בעניין ייעוץ פנסיוני לקרובו של לקוח וזאת בעקבות פניות רבות לפיקוח בנוגע לרשות קרוב של לקוח לבצע פעולות בשם הלקוח במהלך ייעוץ פנסיוני.

 

במכתב הפיקוח למנהלי הגופים המוסדיים, מובהר, כי מתוקף הוראות סעיפים 1 ו- 13 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, ניתן לבצע ייעוץ פנסיוני ללקוח באמצעות קרובו.

 

התנאים לביצוע ייעוץ פנסיוני ללקוח באמצעות קרובו, לפי מכתב הפיקוח על הביטוח, הם:

 

א.     קבלת ייפוי כוח מהלקוח וזיהויו של הקרוב על ידי בעל הרישיון.

 

ב.  יש להבהיר באופן מפורש בנוסח ייפוי הכוח אם פעולת הייעוץ כוללת גם ביצוע פעולות במוצר.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright