ביום 1/8/2021 פרסם הפיקוח על הביטוח נוהל מתן רישיון לסוכן תאגיד, דהיינו רישיון לחברה בע"מ לפעול כסוכן הביטוח או כסוכנות ביטוח.

 

סעיף 26 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) קובע כי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה") רשאי לתת רישיון סוכן לתאגיד. כן קובע הסעיף כי בקשה לרישיון לתאגיד רשאי להגיש מי שנתמלאו בו תנאים אלה:

 

 הוא תאגיד שנרשם על פי דין בישראל;  שם התאגיד מורה כי עיסוקו בסוכנות ביטוח; העוסקים בשמו בתיווך, ובשותפות – כל השותפים שאינם שותפים מוגבלים, הם בעלי רישיון סוכן; מנהל העסקים וכל מנהל משרד או סניף שלו הם בעלי רישיון סוכן ועיקר עיסוקם בניהול התאגיד, המשרד או הסניף.

 

מבקש רישיון נדרש להגיש את הבקשה באמצעות המערכת המקוונת ולמלא את כל הפרטים הנדרשים, בתוספת כל המסמכים והנספחים המצורפים לנוהל. לא יתקבלו מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות דואר או באמצעות פקס או מסמכים שבוצעו על גביהם מחיקות ותיקונים, או מסמכים שלא מולאו על כל פרטיהם.

 

המסלול הירוק -  על מנת לייעל ולקצר הליכים הוחלט בפיקוח על פתיחת מסלול נפרד לבעלי רישיון סוכן המבקש לקבל רישיון סוכנות ביטוח. המסלול הירוק יקל ויחסוך הגשת חלק מהמסמכים הנדרשים להגשה ויאפשר למנוע הגעה למשרדי הרשות לצורך קבלת הרישיון.

 

המסלול הרגיל - למבקש שאינו בעל רישיון סוכן - לאחר בדיקת מסמכי הבקשה ייתכן ותידרש הגעה לפגישה במשרדי הרשות של המבקש לקבל היתר שליטה, המבקש לכהן כנושא משרה או של המבקש לשמש מנהל העסקים בסוכנות הביטוח. אפשר, כי במסלול הרגיל יידרשו מסמכים נוספים (גם שאינם מופיעים בנוהל זה) בהתאם לשיקול הפיקוח על הביטוח.