היועצת קטיה
שורצמן
פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.
בעלת
ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן
הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד
מומחה, ניהול תביעות ועוד.
לאתר
היועצת
הרשמה לטיפים
מהאתר
קבלו את הטיפ השבועי, לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא
תשלום
אין
להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר
|
הטיוטות
כללי מערכת של מערכת המסלקה
 הפיקוח
על הביטוח פרסם טיוטות של כללי מערכת של מערכת המסלקה והבהרות נוספות וזאת בעקבות
ממצאי בדיקות שערכה מערכת הסליקה שבמהלכן נתגלה, כי מספר חברות מנהלות שמציגות את
מסלולי ההשקעה בקופות גמל ובקרנות השתלמות בחשבונות נפרדים שלהם מספר חשבון זהה.
הפיקוח הבהיר כי יש להציג את מסלולי ההשקעה השייכים לאותו
מוצר תחת אותו מספר חשבון. כלומר, עבור כל אחד ממסלולי השקעה ידווח בלוק מסלולי
השקעה נפרד תחת חשבון יחיד בהתאם להיררכיה בממשק.
החל מיולי 2014 תאפשר מערכת הסליקה העברת מידע מגופים
מוסדיים לחוסכים באופן חד פעמי. בנוסף, בכוונת הפיקוח לאפשר בעתיד העברת מידע
מגופים מוסדיים לחוסכים באופן מתמשך. על מנת לאפשר הערכות מיטבית של הגופים
המוסדיים לקראת הפעלת שלב העברת המידע לחוסכים, פרסם הפיקוח כללי מערכת "ממשקי
המסלקה מול גופים מוסדיים – טיפול בחוסכים – עדכון". כללים המחליפים את המסמך הקודם
שפורסם על ידי חברת סוויפטנס ביום 28 באפריל.
|
